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廣發建筑周觀點

发布时间:2019-11-09 02:27:43

广发建筑周观点

(1)李克强:以改革为动力促进经济持续健康发展:11月21日,中共中央政治局常委、国务院副总理李克强主持召开全国综合配套改革试点工作座谈会并作重要讲话 李克强说,进一步推进经济体制改革,既要搞好顶层设计,又要尊重群众和基层的首创精神李克强说,现阶段推进改革不仅要继续解放思想,转变观念,在很大程度上要触动利益如果利益格局固化了,经济社会发展就缺乏活力调整利益格局,要善于在利益增量上作文章,在利益预期上作调整,同时稳妥推进存量利益的优化,这样可以更好地凝聚共识,减少改革的阻力

重要资讯对建筑行业影响解读

本周消息层面信息仍然偏乐观,领导在改革方面打开了预期:

(1)我们认同人口红利正在消失的长期逻辑,但是经济转型的趋势已经比较清晰,地产不会崩溃式的垮掉;地方政府上项目的积极性也不会突然消失;制度红利仍有大量的运作空间;新的经济单元和运作形式正在出现虽然政府负债压力已经比较大,全社会的杠杆还不高,资产证券化将是下一步很清晰的一个路径货币如水,一个泡泡被按下去,总要以其他的形式浮上来的

近期沟通情况

我们与诸多上市公司沟通了近期的经营情况: 1、装饰、园林行业经营平稳 2、基建类公司感觉有所好转

3、中材国际最近关注度较高

行业公司观点(无变化)

目前在2000点上进行拉锯,从近期消息面看仍然偏乐观,在这种情况下建筑板块有很好的配置价值,一方面成长类的如装饰园林仍有很好的成长前景,砸下坑来就是机会;另一方面传统基建、路桥建设已经在行业层面上见底回升,势必反映到两三个月后的企业订单方面具体观点如下: (1)装饰:从获得绝对收益的角度,仍然需要时间;或者砸下大坑才能买,洪涛股份已经到了买入区间

(2)地产园林:目前已经进入到了地产园林的买入区间,地产新开工不会再大幅下降了,市场容量稳住了推荐:普邦园林、棕榈园林、铁汉生态、东方园林

(3)传统基建股方面:就像本周行情一样,将会面临很多个股机会,热点散漫,很难抓住 (4)总之在目前的情况下,广发建筑在总体上是乐观的板块中很多公司预计将出现可观的反弹机会

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